KGB將軍格奧爾基克斯科夫叛逃,英國軍情六處派出詹姆士龐德(提摩西達頓)進行接應。克斯科夫指KGB頭目普斯金企圖殺害西方特務,於是龐德暗中進行調查。龐德發現克斯科夫是假變節,企圖藉由龐德殺害妨礙他毒品生意的普斯金,幸好被龐德識破,一場諜對諜的角力戰就此即將展開。